A股持续上攻，券商也进入丰收季节。
公开数据显示，今年上半年 ，A股42家上市券商 ，合计实现营业收入2518.66亿元、净利润1040.17亿元，分别同比增长11.37%和65.08% 。
券商业绩高增 ，离不开自营盘的贡献 。按上述统计口径 ，上半年，上市券商自营收入总计达到1123.54亿元 ，增幅超过五成 ，占比达到四成以上，成为业绩主要增长点。
根据半年报披露 ，截至上半年末 ，券商重仓股中，江苏银行（600919.SH）涉及规模最大 ，华泰证券持有该公司9.23亿股 ，持股比例5.03% 。为第四大股东，按6月底股价计算，持股市值超百亿元 。永安期货（600927.SH）、中信建投（601066.SH）也深受券商青睐 ，分别被财通证券 、中信证券持有4.39亿股 、3.83亿股。
从券商自营持股风格来看 ，非银、电子 、生物医药等行业最受喜爱 。除了股票，券商自营资产还包括债券 、基金等金融产品 。有上市券商内部人士说：“自营表现和行情关系密切 ，一般行情好的时候 ，（券商自营）股的头寸会更多。”
中信证券上半年自营收入超百亿
按照“投资净收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资收益”计算，上半年 ，42家上市券商合计实现自营收入1123.54亿元 ，较去年同期增长53.53% 。
中信证券是上半年唯一一家自营收入超百亿的券商，达到190.52亿元 ，该公司当期营收330.39亿元 ，自营的贡献率占到57%左右 。自营收入排名二、三位的是国泰海通 、中国银河，上半年该项收入分别为93.52亿元 、73.99亿元。另有5家券商上半年自营收入也超过50亿元 ，分别为申万宏源、中金公司 、华泰证券 、国信证券、广发证券 。
整体来看 ，上半年，共有25家上市券商自营收入超10亿元，占到上市券商总数的近六成 。
从自营收入增幅看 ，一批大中型券商表现突出。其中 ，长江证券自营收入14.79亿元，同比大增668.35%；国联民生 、华西证券自营收入20.97亿元 、5.87亿元 ，增幅分别为458.78%和245.07%。此外 ，浙商证券同期的自营收入，也同比增长146.38% ，达到14.16 亿元 。
上半年自营收入增幅超六成的 ，还有国泰海通、东方证券、国金证券 、中金公司等多家 。
与之相对，部分券商自营收入出现下滑。财通证券上半年增收不增利 ，自营收入也出现下滑 。 中报显示 ，上半年，该公司实现营业收入29.59亿元 ，同比下降2.19%；净利润10.83亿元 ，同比增长16.85%，其中证券自营业务实现收入2.42亿元，同比下降39.73% ，是主营业务中收入降幅最大的 。
券商重仓股名单揭晓
中报披露收官 ，券商最新重仓股及持股变动情况也随之揭晓。
据Wind数据，从个股持仓规模来看 ，截至6月底 ，江苏银行 、永安期货、中信建投成为券商前三大重仓股，持仓数量分别达到9.23亿股 、4.39亿股和3.83亿股 ，持仓市值分别为110.26亿元 、65.07亿元和92.08亿元 。
紧随其后的中国石化（600028.SH）、上海莱士（002252.SZ） 、誉衡药业（002437.SZ） ，也是券商重仓对象 。截至6月底，国信证券持有中国石化2.35亿股 ，持仓市值达13.28亿元 ，为第十大股东；中信证券持有上海莱士1.25亿股，持仓市值8.58亿元 ，为第八大股东；国泰海通持有誉衡药业1.09亿股 ，持仓市值3.1亿元，为第二大股东。
持股变动上，二季度 ，国信证券减持中国石化约76.09万股 ，中信证券减持上海莱士58.42万股 。
同期，券商还大量持有东吴证券 、内蒙华电、节能风电 、恒逸石化等个股 ，持仓市值均超过4亿元 。
券商重仓股的调仓动向也备受关注。上述统计显示 ，二季度，四川成渝（601107.SH） 、宏创控股（002379.SZ）、云天化（600096.SH）等个股获券商大幅加仓 ，单季持股数量分别增加了989万股 、575.76万股和500万股 。
其中 ，3月底，国联民生证券持有四川成渝653.56万股 ，成为该公司新进前十大股东 ，位列第五；到了6月底，国联民生的持股数量增至1642.56万股 ，持仓数量增加989万股 ，增幅高达151.33% 。宏创控股 、云天化则分别在二季度获中金公司、国投证券加仓。
此外，二季度，内蒙华电（600863.SH）、伊之密（300415.SZ） 、华达科技（603358.SH）等 ，均是券商大幅加仓的个股 ，持仓数量增加均超300万股。
部分个股的前十大股东名单中，出现多家券商的身影 。截至上半年末 ，内蒙华电的第四大 、第五大股东分别为东方证券和东兴证券 ，持股数量分别为7912.45万股、5654.98万股 。其中，东兴证券是该公司新进前十大股东 ，东方证券则在2024年一季度跻身前十大股东。
与之相对应 ，二季度亦有个股被券商大幅减仓，皇氏集团 、上海机电 、东北证券是被减仓数量最多的3只个股 。
部分风险股遭大幅减仓
一些遭遇监管处罚的个股 ，券商股东纷纷斩仓离场 。
公开披露显示 ，一季度末，东方证券持有皇氏集团4102.92万股 ，至6月底持股数量仅剩2702.92万股 ，减少1400万股，降幅超34%，是该公司第二大股东。
皇氏集团此前一直备受券商青睐 。2022年至今 ，联储证券、银河证券 、东方证券相继出现在该公司前十大股东名单中 ，高峰时期，前十大股东中券商一度占据4席 ，不乏中信证券等龙头 。
披露显示 ，2021年二季度，联储证券成为皇氏集团新进前十大股东 ，位列第三 ，至当年6月底持股数量3349.98万股，持股比例4%；2022年三季度 ，中信证券 、广发证券也进入该公司前十大股东之列 ，持股数量分别达到400.4万股、352.4万股，持股比例0.48%和0.42% ，位列第七 、第八大股东。
不过 ，在2022年四季度，中信证券 、广发证券退出了该公司前十大股东行列 。2023年三季度开始，联储证券也逐渐减仓 ，并在去年二季度退出该公司前十大股东 。
今年3月底 ，因涉嫌信息披露违法违规，皇氏集团被证监会立案调查 ，6月中旬再领证监局罚单。最终 ，该公司及5名相关责任人合计被罚款1050万元 。
另据记者梳理，今年二季度 ，遭遇券商大幅减仓的个股还有新钢股份、盈方微 、平煤股份等 ，单季的券商持仓数量均减少逾200万股 。
（文章来源：第一财经）
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